Как ИИ-продавец передаёт заявки в CRM, календари и онлайн-запись
MERA CLICK связывает ИИ-консультанта B24U с Битрикс24, amoCRM, RetailCRM и YClients: заявки в CRM, запись в календарь, оповещения в Telegram и на почту.
Как заявки попадают в систему
Больше всего обращений пропадает между каналом и CRM. Человек написал в мессенджер, сотрудник заметил сообщение только к вечеру, а карточки в системе так и не появилось. Связка каналов с CRM этот разрыв закрывает.
Разговор с клиентом ведёт ИИ-консультант на платформе B24U. Он узнаёт имя, телефон, какая услуга нужна и к какому сроку, после чего коротко пересказывает переписку, присваивает категорию и приоритет и отправляет заявку в вашу систему. В ту же минуту оповещение уходит на почту и в Telegram-группу.
Обращение оказывается там, где менеджер и так работает, и сразу понятно, чего хочет клиент. Откуда пришла заявка, тоже не теряется: в аналитике платформы виден путь «от источника до заявки», а события можно отправлять в Яндекс Метрику и Google Analytics.
С какими системами связывается ИИ-продавец:
- CRM — Битрикс24, amoCRM, RetailCRM, Мегаплан, Creatio, LPTracker, МойКласс, Клиентикс, GetCourse, а также встроенная CRM B24U;
- календари и онлайн-запись — YClients, Яндекс Календарь, Google Календарь;
- телефония — Mango, Sipuni, Телфин;
- универсальные варианты — n8n и вебхук.
Битрикс24
Когда продажи идут через Битрикс24, заявка от ИИ-консультанта превращается в сделку автоматически. Копировать данные из чата руками менеджеру не приходится.
Сделка открывается уже с контактами и пересказом разговора — переспрашивать клиента не нужно. По категории и приоритету удобно разбирать входящие: срочное не утонет среди типовых вопросов.
Что команда MERA CLICK уточняет с вами перед подключением:
- в какую воронку и на какую стадию ложатся новые сделки;
- какие менеджеры принимают заявки;
- как контакт, источник визита и сводка разговора раскладываются по полям вашей CRM.
Если портал Битрикс24 уже настроен под ваши процессы, ИИ-продавца встраивают в существующую схему — без перестройки там, где она не требуется.
amoCRM
В amoCRM заявка из переписки попадает прямо в вашу воронку. По сводке, категории и приоритету менеджер ещё до звонка понимает, о чём пойдёт речь.
Вместе с заявкой передаются контакт, источник обращения и пересказ разговора. Как это ляжет на поля и этапы воронки, команда MERA CLICK настраивает под вашу схему при подключении.
Тогда же решается, куда направлять обращения из каждого канала — в какую воронку и на какой этап. В итоге видно, сколько заявок принёс отдельно сайт, Avito или Telegram.
Параллельно с amoCRM оповещение о новой заявке приходит на почту и в Telegram-группу. Это выручает, когда менеджеры не держат CRM открытой с утра до вечера.
YClients и онлайн-запись
Компаниям, которые работают по записи, — салонам, клиникам и не только — ИИ-консультант помогает через YClients, Яндекс Календарь и Google Календарь. Бот рассказывает об услугах и записывает клиента сам, без звонка администратору.
Онлайн-запись доступна на старших тарифах платформы — Mega AI, Max AI, Super AI и Ultra AI. Детали — на странице «Тарифы ИИ-продавца».
Запись в B24U идёт через YClients и календари. Во время внедрения команда MERA CLICK подключает вашу систему и делает пробную запись, чтобы убедиться, что сценарий работает.
Готовые сценарии для отраслей с записью собраны на страницах «Сетевые клиники» и «Стоматологии».
Другие системы и подбор решения
Битрикс24 и amoCRM — не единственные варианты. B24U работает также с RetailCRM, Мегапланом, Creatio, LPTracker, МойКласс, Клиентиксом и GetCourse, а для звонков подключаются Mango, Sipuni и Телфин.
Нет вашей системы в перечне — заявку отправляют вебхуком или через сценарий n8n. Этим путём ИИ-продавца связывают с самописной CRM, учётной программой или обычной таблицей. Прочие интеграции обсуждаются под конкретный проект.
Если CRM ещё нет, вариантов три:
- встроенная CRM B24U;
- подбор готовой CRM под то, как устроены ваши продажи;
- решение, которое разрабатывают под заказ.
Что подойдёт, зависит от числа менеджеров, каналов и этапов сделки. Разобраться поможет команда MERA CLICK на бесплатной консультации.
Передача обращения при сбое
Даже хорошо настроенная интеграция иногда отказывает: закончился срок токена, в CRM переименовали поля, система на время недоступна. Заявка в такой момент пропасть не должна.
Для этого команда MERA CLICK дублирует каждую заявку: кроме CRM она уходит на почту и в Telegram-группу. Если сделка почему-то не создалась, у менеджера всё равно есть контакты и пересказ разговора, и он может перезвонить клиенту.
Перед запуском проверяется всё по цепочке: доходят ли тестовые заявки, в ту ли воронку они попадают, приходят ли оповещения.
С тарифа Pro AI и выше передача заявок — один из пунктов ежемесячного разбора: команда смотрит, все ли обращения попали в CRM, и устраняет то, что нашла.
Обсудить задачу
Оставьте контакты и коротко опишите задачу. Заявку получит команда MERA CLICK и свяжется с вами: уточнит детали и предложит, с чего начать.